活かせる知識と経験

• ファイナンシャル・プランナー2級
• 宅地建物取引士（不動産の知識）
• 生命保険事務の実務経験

手続きの、その先まで

これらの知識と経験を組み合わせ、手続きの面だけでなく、その先の暮らしやお金のことまで見据えてご相談に応じます。「専門家に聞くほどでもないかな」と思うようなことでも、どうぞ遠慮なくお話しください。おひとりおひとりのお話をゆっくり伺いながら、分かりやすくご案内いたします。

よくあるご質問

どんなことを相談できますか。

「相続の前に、お金のことも整理しておきたい」「暮らしの手続きを、誰に相談すればいいのか分からない」といったご相談を伺っています。内容がまとまっていなくても大丈夫です。お話を伺いながら、一緒に整理していきましょう。

保険や不動産などを、すすめられることはありませんか。

こちらの都合で、必要のないものをおすすめすることは一切いたしません。あなたのペースで、納得しながら進めていただくことを大切にしています。

相続のことと一緒に相談してもよいですか。

はい、歓迎です。相続のお手続きとあわせて、その後の暮らしやお金のことまで見据えてご相談に応じます。

相談した内容が、専門外だった場合はどうなりますか。

税金の申告や不動産の登記など、ほかの専門家の業務にあたる内容は、信頼できる税理士・司法書士をご紹介いたします。まずはお話をお聞かせください。

相談料はかかりますか。

くらしとお金のご相談は、無料でお受けしています。どうぞお気軽にお問い合わせください。